世界视讯！旭辉稳重心 | 曙光?

• 2023-03-10 16:01:37 来源：乐居财经

文/乐居财经杨宏彬

在流动性的压力之下，旭辉也成为了卖掉总部大楼的一员。

(相关资料图)

近日，多方消息称，旭辉要将位于上海的恒基旭辉中心的两栋大楼卖掉，其中一栋为旭辉集团总部。作价合计14.3亿元。

一直以来被称为民营地产优等生的旭辉，同样没逃过违约的命运。去年11月，一笔金额4亿的美元债，让其正式成为了出险房企。

暴雷之时，旭辉称，已经尽了最大的努力。事实也确实如此，自去年7月以来，旭辉大股东陆续增持公司股票，与此同时，有超过20名管理层与大股东站在了一起，力图让旭辉度过难关。

不过，违约已经成了现实。问题既然不可避免，就积极面对。旭辉一直再与债权人积极沟通，需求解决问题的方案，同时其也在积极处理资产，回笼资金。

另一方面来看，旭辉算是幸运的。在违约不久后，政策暖风吹向地产。旭辉不仅获得了银行的百亿授信，同时的完成配股，获得了实实在在的资金。

目前，“三支箭”依旧持续发力，旭辉也计划发行中债增全额担保中票。融资端改善，对于旭辉经营回归正轨有着非常重要的作用。

调稳重心

尽管当下行业处境艰难，但旭辉始终属于充满信心的一派，公司大股东与高管多次增持股票以及购买公司债券，向外界传递信心。

据不完全统计，自2021年报发布后到去年7月短短几个月时间，旭辉大股东累计增持超1200万股，耗资超4500万港元。超过20名管理层主动增持公司股票880万股，成本在2.5-2.7元/股。此后，林中兄弟多次持续增持买入旭辉。

业内人士指出，在行业面临前所未有的挑战下，旭辉这样上下齐心、同舟共济的态度，充分表明了团队的凝聚力，更展现了其对公司长期发展的信心。

违约之后，旭辉并未躺平。林中当时发朋友圈打气，“蹲下去、活起来、站起来，蹲下意味着我们拒绝躺平，蹲下去意味着重心更稳，蹲下去意味着未来更好得站起来。”

如林中所言，旭辉之后便把“调稳重心”放在了日程之上，频频调整组织架构。

新一轮调整中，旭辉将与生产和销售条线关系不大的部门进行降级或撤销，如产品中心、投拓中心、企管中心；精简管理层级，对高管的薪酬以及普通员工的差旅补助和津贴也进行了削减。

节流的同时，也需要“开源”，毕竟房产销售，才是为房企带来活水的根本途径。旭辉各区域在去年，国庆、双十一以及今年春节等营销节点，纷纷推出促销活动，效果显著。

如十一黄金周，南昌旭辉中心7天劲销超100套，销售金额约1.5亿；广州铂玥明珠ONE，国庆七天到访超2000人次，热销超1.5亿，领跑南沙和金融岛。

2022年全年，旭辉累计合同销售金额约1240.3亿元，合同销售面积约839.32万平方米。虽同比有所下滑，但依旧保持在千亿阵营。2023年1-2月，旭辉销售额为112.9亿元，位列百强房企19位。

保交付，是建立房企信誉的重点。虽存在流动性压力，但旭辉在交付方面并不马虎。2022年全年，旭辉于49城145个项目交付超9万套新房，其中超1.8万套提前交付。

为了抢跑一季度业绩，春节回来后的旭辉抓紧复工复产。此前2月10日数据显示，除北方部分项目冬歇外，旭辉全国已有约150个项目组团全面复工。在2023年1-2月，旭辉在全国已交付近万套新房。

筹资与化债

流动性压力下，旭辉也在多方面筹集资金化解债务危机，包括抛售资产、配股等方式。

去年7月，旭辉卖掉上海旭辉纯真中心6号楼，代价1.86亿元；8月，其将一家子公司60%的股权摆上货架，其中包含了6.54亿港元的股东贷款。受让方为公司大股东林氏三兄弟控制的公司。

9月，旭辉将位于香港英皇道的地块出售，作价13.38亿港元，这笔出售让旭辉甩掉了部分债务包袱，据公告，交易内含的两笔销售贷款分别为10.28亿港元和1.04亿港元。12月，旭辉还计划出售所持旭辉永升服务（01995.HK）全部股份，该股份占公司已发行股本23.26%。

在去年9月份时，旭辉就已经完成了一次配股，配售价2.06港元，募资6.23亿港元。在“三支箭”射出后，旭辉再次抓住时机，于12月完成配股，净筹资9.46亿港元。

自“金融十六条”实施以来，除了真金白银的配股融资外，旭辉也获得了包括光大银行、邮政储蓄银行等多家银行的百亿授信。

积极筹资的旭辉也让债权人看到了希望。据悉，旭辉曾于去年11月25日遭遇清盘呈请，而在12月，债权人将之撤回。

今年，旭辉也等来了他的白衣骑士。2月8日，旭辉集团与中国东方资产管理股份有限公司签署战略合作协议。东方资产将发挥自身优势，在资产处置、资产盘活、项目并购重组、综合金融服务等领域向旭辉提供专业服务。

目前，旭辉仍在推进境外债券重组方案。此前有消息称，旭辉控股计划最早于2月底推出离岸债初步重组方案，预计3月开始与离岸债权人就重组方案进行谈判。

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